文/ Allan McHale   Memoori研究部总监

 　　经历2014年高峰后，安防行业增长趋缓，但今年的增长略高于过去两年。在过去的8年中，这个市场以6.4%的年复合增长率增长，Memoori预测2022年该市场规模将达到413亿美元，年复合增长率为7.2%。

 　　在三个主要的安防应用领域中，门禁在过去三年内维持了平均7%的增长幅度，占比23.5%。实现这一增长的主要驱动因素来自于不断提高的IP网络系统渗透率，以及生物识别读取器、身份管理和无线门锁系统的进一步发展。这也是该领域连续两年来持续实现在三大安防应用领域中的高速增长。然而，已经有迹象显示价格压力开始浮现，最终这将对产值的增长产生负面影响。

 　　为了保护其既有的业务，制造商（海外厂商）们似乎不大乐意支持开放标准。但长远来看，这可能会损害其未来的发展，并为中国制造商提供新的契机，让他们扎下坚实的基础。

 　　防盗报警系统业务所占份额为22%。被誉为“物理安全行业之父”的防盗报警系统已经非常成熟，但随着无线探测器和热成像的应用日益增多，2017年其增长率也达到了2.5%。

 　　无线探测器的广泛使用、传感器技术的进步、无线技术的发展以及与视频监控、门禁和户外照明的集成，都为该领域的增长做出了贡献。 　　2017年视频监控产品市场规模为159亿美元，较2016年增长5.9%，占实体安全业务份额的54.5%。与前五年平均9.7%的增长率相比，这个增长水平看起来颇令人失望。然而，这或许和许多供货商的看法一致，他们认为前两年大幅下滑的摄像机价格很难在2017年获得改善。 

　　特别是对西方国家的制造商来说，这种情况已经为盈利带来了巨大压力。这个问题不会消失，视频监控行业内的大多数制造商都需要重新审视他们的业务战略。我们预计，在三个主要的安防服务领域的整合，加上其他的楼宇自动化系统（BAS）服务以及与IT融合的趋势带动下，企业市场对品牌产品的需求将维持高水平。这将确保2022年的市场规模达到228亿美元。

 　　企业规模成为关键

 　　2017年，安防行业呈现出改善和稳定，现在，这个市场的增长情况和2010-2014年的稳定利润增长期间的表现相当。然而，未来五年安防行业还将面临巨大的技术和商业挑战，这些挑战将在供应面和业务形态及结构方面带来重大变化。

 　　目前大多数公司所关注的是在剧烈竞争的过程中，如何能够盈利地经营和生存下去。

 　　行业内主要供货商与成百上千家小型供货商之间的差距每一年都在扩大，在此同时利润率也在下降，而这个行业内的最小经济规模也在变大。这种情况已经发生在视频监控领域，在接下来的五年内，它也将发生在门禁和防盗报警领域中。

 　　在视频监控业务领域，两家中国制造商通过削弱厂商的利润率，扩大市场并实现市场份额快速增长的策略颠覆了整个行业。他们建立了与外国企业之间的在产量和规模上的极大差距，要逆转这个情况看起来已经不大可能了，外企也很难再以价格与之竞争。而这让中国制造商在安防行业中占据了主导地位。

 　　应对挑战的策略 

　　随着视频监控产品的商品化不断发展，它需要能够更广泛地关注中小企业（SMB）市场或通过企业业务进行品牌推广的战略。我们相信，到2022年以前，同时运作此战略的企业不会超过五家。

 　　诸如安迅士（Axis Communications）、威智伦（Avigilon）、博世（Bosch）、松下（Panasonic）和韩华（Hanwha）这些主流公司都可以通过降低利润率来维持市占。但为了扩大份额，他们需要投入更多创新产品，以提供更好的总体拥有成本（TCO）度量标准，但低的利润率也意味着他们需要强化财务资源。

 　　若以产量来衡量市场份额，这些公司之间的差距是相当巨大的，要在短期内达到同等规模并不现实。然而，其中一些公司今年的增长和财务表现都已经有所改善。多年来他们采取的战略包括开发强大的品牌、提供垂直市场的端到端解决方案，并与其也的BAS服务公司联盟。因而对一些供货商来说，这也是确保未来盈利的可行选项。

 　　领先的外企之间的并购被视为一种追上中国供货商规模的可能解决方案，但充其量在短期内这种做法只能放缓进一步拉大的差距。厂商之间组成战略联盟，相互分享开发和销售新产品成本的做法或许有所帮助，在今天就已经有这样的例子。 

　　针对垂直市场的专业化是更加实际的战略，不仅仅是为了生存，特别是当前建筑物联网正获得更多牵动力，但这也可能让这些公司直接销售给终端用户，最终转型为系统集成商。 

　　本文仅探讨了可能改变安防行业商业格局的其中一个面向，其他可能带来机遇或危机的因素还包括网络安全；包含深度学习和人工智能软件以及大数据在内的软件服务；以及集成和IT融合和物联网技术等。所有这些事件及其相互的影响相当复杂，但这也让安防行业更加有趣且具有挑战性。 　　（本文译者Joy Teng）